| 电信产业链演进何去何从？ |
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| 发布时间：2007-11-28 10:23:31 发布人：上海电话交换机网 新闻来源： |
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从价值链的管理思想诞生到现在，已经20多年了。其间，不仅价值链理论本身获得了很大的发展，而且在实践中得到了广泛的应用。一般来讲，价值链可以分为企业内部价值链与产业价值链，本文讨论的对象是我国电信产业的价值链。随着社会信息化的发展、电信技术的进步、行业竞争的加剧，最重要的是通信需求的变化，电信产业价值链的结构发生了巨大变化。在本文中，笔者将通过分析我国电信产业价值链结构的演进趋势，对我国电信运营商的未来发展提出相应的建议。
电信业属于服务业，所谓服务是指一方为满足另一方的某种需求而向另一方提供的活动或利益。当服务成为一种商品时，一般具有以下特征：首先是无形性，即服务业的产品是无形的，却可以满足客户的某种需求，为客户带来价值；其次是无法储存性，即服务是瞬时的，无法保存，客户若需要第二次服务，只能再次付费；再次是相互作用性，即服务的产生与消费是同时进行的，服务的提供者与消费者在服务的过程中相互作用、缺一不可，这就意味着客户的满意对服务提供方具有决定性的意义。电信业主要是为了满足人们的通信需求。长期以来，人们的通信需求主要是指语音通信需求，但随着时代的发展和信息社会进程的不断深入，人们的通信需求变化很快，已不再是单一的语音通信，而是追求多元化、融合化的信息应用服务。近年来，通信需求越来越呈现出网络化、多媒体化、个性化等发展趋势。客户需求的变化是导致世界各国电信运营商提出转型的最为重要的原因，再加上电信行业竞争的加剧、电信技术的进步等，共同促使电信产业价值链结构的演变。
传统电信产业价值链结构
传统电信产业的价值链比较简单：电信运营商向通信设备制造商付费购买网络设备；电信运营商将设备部署成运营级别的电信网（PSTN网），并负责管理和维护这个网络，向用户提供基础电信服务；用户为享受这些服务，需付费给电信运营商；随着用户数的增多，电信运营商再次向通信设备制造商付费购买设备，建设新网络，或者扩容原有网络。用户之间的通信是一对一的方式，用户既是信息的生产者，又是信息的消费者。可以看出，传统电信产业价值链与制造产业价值链十分相似，只不过制造业提供的是看得见的产品，而电信业提供的是看不见的服务罢了。此时的电信业并没有体现出信息产业的特点，信息流的作用不明显。在此阶段，电信运营商处于价值链的核心，其主要任务就是建网与扩容，不太关心客户的需求和感受。由于电信运营商的固定成本很高，而边际成本几乎为零，所以容易形成自然垄断。我国电信业在20世纪90年代中期以前处于此阶段。
垄断竞争时期电信产业价值链结构
上世纪90年代中后期，电信行业的垄断格局被打破，从此进入垄断竞争时期。在此阶段，电信市场的竞争已经从单纯的价格竞争演变为质量竞争，电信的主要业务也由基础电信业务向增值电信业务转变。随着竞争的不断加剧、互联网技术的发展以及社会信息化的推动，电信市场上出现了各种新型电信服务商，如增值业务商、虚拟运营商、运营批发商、应用集成商等，电信产业价值链的结构也随之发生了巨大变化。在此阶段，用户的通信需求已经开始从简单的语音通信向信息通信转变，信息的作用得到强化。电信产业价值链的各个增值主体通过对信息的不断加工，如收集、整理、分类、储存、传输、交换等工作，为用户提供信息产品，创造价值。此时，电信运营商的核心竞争力逐渐体现为对产业价值链的掌控能力。由于固定通信终端设备的制约，固网运营商只能强化对传统语音子产业链的控制，但却逐渐丧失了对增值业务子产业链的控制能力。与此相反，由于移动通信终端设备具备一定的数据传输能力，所以移动运营商对增值业务子产业链的掌控能力明显强于固网运营商，具备“先天”的竞争优势。为此，固网运营商不得不向宽带方向发展。由于固网运营商的宽带具有传输速度快、覆盖面广、单位成本低的优势，所以经过几年的发展，固网运营商已经占有了互联网接入市场的绝大部分市场份额。
垄断竞争时期电信产业价值链的核心还是电信运营商，一方面是因为电信运营商掌握了电信网络，另一方面是因为电信运营商拥有客户资源。电信运营商与其他电信服务商之间既竞争又合作，在共同做大市场蛋糕的同时，也通过动态的博弈来切割蛋糕。
全业务竞争时期电信产业价值链结构
随着未来3G牌照的发放，我国电信市场将进入全业务竞争时期。笔者以为，未来的电信市场一定是以客户需求为中心的，电信服务商提供的信息服务一定要满足人们不断变化的信息通信需求。由于通信需求网络化、多媒体化、个性化的趋势，电信产业的价值链结构也将发生本质的变化。在此阶段，为客户提供信息服务的除了电信运营商之外，还有其他的信息服务商，包括有线电视网经营者转变的内容提供商、由实力强大的应用开发商组成的新型运营商等。此时电信运营商应该找准自身的定位，发挥自己的优势，尽量整合价值链中的资源，为客户创造价值。
针对未来的有线业务，电信运营商应该建立统一的、开放的、互动的网络平台，在高速传输、分组交换的基础上集成众多的多媒体业务，为客户提供综合信息服务，满足人们对网络化、多媒体化、个性化的信息通信需求。所谓统一的平台，是指网络平台具有统一的接口标准、收入分配制度、门户网站；所谓开放的平台，是指网络平台对所有的内容/应用开发商保持开放，当然，前提是这些内容/应用开发商要符合一些统一的标准；所谓互动的平台，是指网络平台可以与客户进行互动，可以反映客户的个性化需求。由于移动通信终端具有一定的数据传输功能，已经成为网络媒体的延伸与组成要素。随着技术的进步，移动通信终端的数据处理能力会越来越强大，未来的移动通信终端会成为通信与计算机技术相融合的产物。因此，针对未来的无线业务，我国电信运营商可以参考日本NTT DoCoMo的i-Mode模式，将移动通信终端视为一个移动化的多媒体中心和娱乐中心。电信运营商首先可以选择网页语言，建设门户网站，然后制订合作收入分配机制，将内容制作交由专业提供商来完成，而自己则提供收费机制、信息平台以及信息存储。换句话说，电信运营商应该建设一个网络平台而并不买断其内容，让内容服务提供商利用自己的信息价值来吸引消费者。显然，此网络平台也具有统一性、开放性、互动性的特点。
全业务竞争时期电信产业价值链是以客户需求为中心，所有电信服务商都应该围绕客户需求提供信息服务。在该产业价值链中，电信运营商应该搭建一个统一、开放的、互动的网络平台， 集成众多内容/应用提供商的产品和服务，满足人们日益网络化、多媒体化、个性化的通信需求。
随着电信市场外部环境的不断变化，我国电信产业价值链的结构也发生了巨变。从传统的电信产业价值链演变为垄断竞争时期的电信产业价值链，可能还会进一步演变为全业务竞争时期的电信产业价值链。推动电信产业价值链演变的根源是客户需求的变化。另外，电信行业竞争的加剧、电信技术的进步也是重要的推动力量。对电信运营商而言，应该快速适应客户需求的变化，找准自己在产业价值链中的定位，并以此来重塑企业内部的价值链，确立关键的价值创造活动，这样才能在未来的竞争中立于不败之地。
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